Varallisuussuunnittelu
Viisaus Oy

”Viisaudella tarkoitamme viisasta sijoitustoimintaa, joka on etukäteen
huolella suunniteltua ja joka ei ota turhia riskejä."

Mikä Viisaus?

Viisaus on asiantuntijoidensa omistama sijoittamisen suunnittelutoimisto, joka tarjoaa sijoitustoimintaan ja varainhallintaan liittyvää räätälöityä apua niin yksityishenkilöille kuin yhteisöillekin (ns. conciergepalvelua). Autamme sinua kaikissa sijoitustoimintaasi koskevissa kysymyksissä, olet sitten aloitteleva tai jo edistynyt sijoittaja. Tarjoamme myös henkilökohtaista sijoitusvalmennusta. Asiantuntijamme ovat kokeneita senior-tason sijoitusalan ammattilaisia.

Miksi Viisaus?

Viisauden avulla saat asiantuntevaa yksilöllistä apua sijoitustoimintasi tarpeisiin. Voit luottaa siihen, että saamasi apu on monipuolista ja osaavaa. Asiantuntijoidemme pitkä ja monipuolinen kokemus pankkiirimaailmasta ja riskienhallinnasta auttaa sijoittajia välttämään sijoittamisen erilaisia sudenkuoppia.

Palvelut

Nykytilan kartoitus

Nykytilan kartoitus

Sinulle, joka haluat selkeän yhteenvedon kokonaisvarallisuudestasi eri omaisuuslajeittain.

Sijoitussuunnitelma

Sijoitussuunnitelma

Sinulle, joka tarvitset laajan suunnitelman varallisuutesi tuottavan omaisuuslajihajautuksen osalta.

Vuosiasiakkuus

Vuosiasiakkuus

Sinulle, joka kaipaat apua laajamuotoiseen varallisuusneuvontaan sekä sijoitussuunnitelmasi toteuttamiseen.

Perikuntapaketti

Perikuntapaketti

Sinulle, joka haluat varmistaa, että jälkipolvesi saa koostetun tiedon kokonaisvarallisuudestasi.

Omistajayrittäjäpaketti

Omistajayrittäjäpaketti

Sinulle, joka haluat yrityksen omistajana apua henkilökohtaisen sekä yhtiövarallisuuden kokonaisvaltaisen suunnittelun osalta.

Missio

”Viisauden missiona on tarjota lahjomatonta sekä varainhoitajista riippumatonta apua sijoittajille heidän vaurastumisensa polulla. Kuljemme samaa polkua yhdessä asiakkaidemme kanssa ja huolehdimme, että varainhoitajat toimivat asiakkaidemme parhaan edun mukaisesti.”

Ota yhteyttä niin jutellaan sitoumuksetta lisää!

Toteutamme ensimmäiset keskustelut sekä kartoitukset aina veloituksetta,
jotta voit aidosti päättää pystymmekö tarjoamaan sinulle lisäarvoa!